Als de koppeling met Exact Online is ingericht en de mapping is ingeregeld, dan heb je op dagelijks basis geen werkzaamheden gerelateerd aan de koppeling.

Alle facturen worden automatisch met Exact gesynchroniseerd en als je in Bas en nieuwe klant aanmaakt dan wordt deze op het moment van het verzenden van de factuur ook automatisch aangemaakt.

Als je met Bas gaat werken en je hebt zakelijke klanten, dan worden deze klanten opnieuw aangemaakt in Exact op het moment dat je een factuur verstuurt naar deze debiteur. Je moet deze nieuwe debiteur dan samenvoegen, let hierbij op het voorloopnummer dat je in Bas hebt ingevoerd: de debiteur met het voorloopnummer moet je bewaren bij het samenvoegen! Doe je dit niet, dan werkt het synchroniseren niet meer, je krijgt de foutmelding dat de debiteur niet bestaat!

Als een factuur betaald wordt, dan wordt de status van de factuur in Bas automatisch aangepast. Als er een deelbetaling wordt gedaan, dan wordt het restbedrag automatisch in Bas getoond. Net zolang totdat het hele bedrag is betaald.

Je kunt de status van een factuur inzien via Instellingen > Koppelingen > Exact Online > Alle data.

Alle facturen waar een probleem mee optreedt, kun je vinden onder 'aandacht nodig'. Hier vind je de factuurnummers en de status, eventueel met een foutmelding.

Als er een fout optreedt in de synchronisatie zal hier automatisch een taak voor worden aangemaakt. Als je de taak opent en op de link klikt, dan ga je direct naar de koppeling.

Ga voor een overzicht van foutmeldingen de oplossingen om dit probleem op te lossen, je kunt de foutmelding ook direct in de support bot invoeren voor een antwoord.

Ook creditfacturen worden automatisch verwerkt. Je maakt een creditfactuur aan in Bas.

Wil je meer weten over bepaalde specifieke zaken als het versturen van een creditfactuur of hoe je een factuur naar een periode stuurt, lees dan meer over deze specifieke situaties