Inleiding
Met de instellingen onder 'werkwijze' kun je per stap in het verhuisproces de financiële afhandeling van klussen bepalen.
Je kunt bijvoorbeeld:
instellen bij welke stap(pen) in het proces je een factuur wilt sturen
wil je bijvoorbeeld werken met een aanbetaling, dan voeg je een factuurmoment toe na acceptatie van de offerte die je naar de klant hebt gestuurdtekenmomenten voor de klant instellen
in elke fase en bij elke afspraak kun je aangeven of de klant moet tekenen om te accepteren
instellen welke betaaltermijn je wilt gebruiken voor je facturen
je kunt dit per document template instellen
instellen welke vervaltermijn je wilt gebruiken voor je offertes
je kunt dit per document template instellen
werken met een proces op basis van aangenomen som of op basis van nacalculatie
een standaard flow instellen voor aangenomen klussen en een standaard flow voor klussen op nacalculatie
standaard korting instellen
je kunt per pakket standaard korting op de offerte of op de factuur opnemenstandaard regels opnemen in offertes
een standaard regel voor bijvoorbeeld voorrijkosten
instellen of je de klant online wil laten betalen als je een factuur stuurt
je kunt dan in het bericht voor de klant een link opnemen naar de betaling via de Mollie-koppeling
de communicatie met je klant aanpassen aan je huisstijl
je kunt templates voor offertes en facturen en de klant berichten zelf inrichten, je kunt logo, kleurgebruik, standaard teksten aanpassen zodat het past bij je bedrijftaken voor het team aanmaken
je kunt per fase instellen welk team welke taak moet oppakken op welk moment, bijvoorbeeld de taak om een offerte na te bellen
Wanneer gebruik je het?
Er zijn verschillende situaties waarin je de werkwijze wil aanpassen:
je kunt voor specifieke klanten een pakket aanmaken; waarbij de financiële afhandeling is aangepast aan de voorwaarden die je met je klant hebt afgesproken
je kunt voor particulier klanten en voor zakelijke klanten pakketten verschillende aanmaken, zodat bijvoorbeeld de BTW-weergave is aangepast
Waar vind ik het?
Je vindt alle instellingen met betrekking tot de manier waarop jij wilt werken in Bas onder instellingen > Werkwijze.
Hoe werkt het?
Het pakket is bepalend voor de werkwijze. In het pakket kies je wat er gebeurt in welke fase en leg je de link naar het gewenste document template; via de template koppel je het gewenste klantbericht.
Pakket
Met een pakket kun je per fase in het verhuisproces instellen hoe de financiële afhandeling is ingericht.
Klik op bewerken en per fase kun je verschillende zaken instellen
Voor alle informatie over het instellen van pakketten ga je naar alles over pakketten
Document template
In de verschillende fases binnen het pakket kun je aangeven welk document template er moet worden gebruikt. Met dit template kun je ook weer verschillende zaken instellen om de werkwijze vast te leggen:
Bij offertes stel je de vervaldatum in, bij facturen stel je de verloopdatum in
Je past de opmaak en de inhoud aan naar wens met de template editor
Je legt de link naar het gewenste klantbericht (dit is de e-mail die naar de klant wordt gestuurd)
Je kunt templates in meerdere talen aanmaken
Voor alle informatie over het instellen van document templates ga je naar: alles over document templates
Klant bericht
Tenslotte is een template weer gekoppeld aan een klant bericht. Dit is een opgemaakte e-mail die je naar klanten verstuurt.
Je stelt onderwerp, afzender, bcc per klant bericht in
Je past de opmaak en inhoud van de mail aan naar wens met de mail editor
Je voegt met de editor functies toe als 'online betalen'
Voor alle informatie over het instellen van klant berichten ga je naar: alles over klantberichten