Inleiding
Bij het aanmaken van een nieuwe klus kies je altijd eerst voor het pakket dat je wilt gebruiken. Dit pakket is bepalend voor de financiële afhandeling van je klus. Je kunt de pakketten zelf instellen en zo gedeeltelijk het proces bepalen.
Het pakket bepaalt per fase:
welke tekenmomenten er voor de klant in het verhuisproces zijn opgenomen
welk offerte template en welk factuur template er bij de klus worden gebruikt
welke factuurmomenten er in de klus zijn opgenomen
welke standaard korting er van toepassing is
welke standaard regels er in de offerte zijn opgenomen
Wanneer gebruik je het
Je bewerkt een pakket als je iets wil veranderen in het standaard proces.
Je maak een nieuw pakket aan als je specifieke voorwaarden hebt voor doelgroepen zoals particuliere en zakelijke klanten waarbij je de BTW anders wilt weergeven, betaling voor particulieren via Mollie wil inrichten en voor zakelijke klanten op basis van automatische incasso/
Waar vind ik het
Je vindt pakketten onder instellingen > werkwijze > pakketten. Je ziet hier een overzicht van alle bestaande pakketten. Je kunt hier ook direct een nieuw pakket aanmaken.
Hoe werkt het: bestaand pakket aanpassen
Je gaat naar instellingen > werkwijze > pakketten en klikt daar op het pakket dat je wilt aanpassen.
Tekenmomenten instellen
Je kunt per afspraak aangeven of er getekend moet worden door de klant. Klik bij tekenmomenten op bewerken.
Aanpassen van financiële afhandeling
Klik op Bewerken en kies dan voor de stap in het proces waar je een verandering wil doorvoeren
Pakket met klus
Bij een pakket met klus kun je alle fases van een verhuisklus aanpassen. Hieronder een overzicht over wat je per fase kunt aanpassen
Offerte
Gebruik aangepaste offerte
Als je in deze fase iets wilt aanpassen, kies je voor JA
Toon prijs inclusief of exclusief BTW
Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klantenGebruikte offerte template
Je kunt hier een afwijkend template kiezen als je dat wilt.Standaard korting
Als je in deze fase standaard korting wil geven dan kun je dat hier aangeven. De omschrijving en het kortingspercentage worden automatisch in de offerte opgenomen
Vaste regel toevoegen
Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor voorrijkosten. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen.Berekende regel toevoegen
Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor werkzaamheden op uurbasis. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen.
Bij regels heb je de volgende opties:
Omschrijving
Dit is de omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen.
Onderdelen voor de prijs
Op basis van het gekozen onderdeel (bijvoorbeeld verhuizers), wordt berekend wat de kosten voor deze regel bedragen; het aantal uren van verhuizers in dit geval.
Onderdelen voor het aantal
Deze kun je overslaan, wordt alleen in afwijkende situaties gebruikt.
Omzetgroep
Deze kun je gebruiken om de regel te koppelen als je een boekhoudkoppeling hebt.
Uurtarief regel
Hiermee geef je aan dat deze regel de kosten uitrekent op basis van het aantal uur dat (in dit geval) voor de verhuizer berekend is via de taxatie.
Optionele regel
Deze regel komt als optie in de offerte te staan, de klant kan bij het accepteren van de offerte zelf aangeven of de klant deze in de opdracht wil opnemen.
2. Acceptatie offerte
Gebruik factuurmoment
Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je procesToon prijs inclusief of exclusief BTW
Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klantenFinanciële template
Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke template?Korting omschrijving
Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
Creëer taak na
Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
Op de factuur: vast bedrag of percentage
Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?Regel toevoegen
Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen
3. Starten klus
Gebruik factuurmoment
Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je procesToon prijs inclusief of exclusief BTW
Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klantenFinanciële template
Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?Korting omschrijving
Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
Creëer taak na
Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
Op de factuur: vast bedrag of percentage
Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?Regel toevoegen
Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen
4. Opslag geladen
Gebruik factuurmoment
Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je procesToon prijs inclusief of exclusief BTW
Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klantenFinanciële template
Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?Korting omschrijving
Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
Creëer taak na
Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
Op de factuur: vast bedrag of percentage
Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?Regel toevoegen
Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen
5. Na laatste afspraak
Gebruik factuurmoment
Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je procesToon prijs inclusief of exclusief BTW
Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klantenFinanciële template
Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?Korting omschrijving
Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
Creëer taak na
Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
Op de factuur: vast bedrag of percentage
Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
Regel toevoegen
Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen. Het gaat om een vaste regel waarmee je kosten op de factuur kunt opnemen.
Omschrijving / aantal / eenheidsprijs / BTW
Deze elementen worden vast opgenomen als factuurregel
Omzetgroep
Door de omzetgroep te kiezen kun je deze regel koppelen aan een grootboekrekening in je boekhoudpakket
