Status van Offerte

Zodra u een taxatie heeft gedaan en u verzendt de offerte niet meteen, dan kunt u hem in concept klaar hebben staan. In de Back Office kunt u er dan wijzigingen in aanbrengen.

Let wel, als u de taxatie opnieuw start en u doorloopt wederom alle stappen al dan niet met wijzigingen dan krijgt u een nieuwe concept offerte. U kunt eventueel overbodige concept offertes handmatig verwijderen.

Zodra u de offerte is verzonden zal deze als zodanig worden vermeld. Deze blijft zo staan totdat de klant akkoord gaat met de offerte. Dat kan de klant doen in de mail waar zij al uw aangeboden opties kan selecteren en een handtekening zetten. Ook is het mogelijk dat u handmatig na een telefonisch gesprek de offerte op akkoord zet.

Mocht de klant niet reageren op uw offerte dan krijgt de offerte na de datum waarop u heeft aangegeven dat deze niet meer geldig is, de status verlopen. (Dat kunt u hier tijdens het versturen aangegeven)

U krijgt dan een taak om deze offerte op te volgen. U kunt dan bepalen wat u het beste kunt doen met deze offerte.

Er zijn meerdere redenen dat een offerte de status Afgewezen krijgt. Dat kan zijn omdat klant er niet mee akkoord gaat, of wanneer er een aanpassing nodig is in de offerte. Bas werkt met het principe dat als er wijzigingen zijn afgesproken de originele offerte niet meer geldig is en er dus een nieuwe gemaakt moet worden en een nieuwe gemaakt. De handelingen voor dit kunt u lezen in onderstaand artikel:

Als u Bas heeft ingesteld om een herinnering te versturen van een offerte aan een klant zal zodra deze is verstuurd de status Herinnering krijgen.

U kunt deze herinnering instellen bij Instellingen -> Klant berichtgeving -> Offerte herinnering. Het moment waarop deze wordt verstuurd geeft u aan bij het versturen waar de datum van het verlopen van de offerte staat aangegeven. Veel van onze klanten zetten in hun offerte de datum waarop de offerte verloopt op bijvoorbeeld 60 dagen, maar de verloopdatum bij het versturen op 1 week. Zo wordt de klant automatisch herinnerd aan hun offerte. Wilt u zelf de klant bellen om de offerte op te volgen dan kunt u een handmatige taak aanmaken om u zelf daaraan te herinneren.

Zodra een klant akkoord heeft gegeven op een offerte dan zal deze de status geaccepteerd krijgen. Hierna gaan er meteen een aantal taken uit voor andere medewerkers om hiermee aan de slag te gaan. Planner zal alles moeten gaan indelen. en de administratie krijgt, afhankelijk van het gekozen pakket, een taak om een factuur klaar te zetten

Als een klant na eerst akkoord te zijn gegaan maar daarna toch nog niet wil of kan verhuizen met u. Dan krijgt de offerte de status Geannuleerd.

Zodra de klant een factuur heeft ontvangen aangaande deze offerte dan zal deze als Gefactureerd te boek staan.