Hier krijgt u een stapsgewijze uitleg van de mogelijkheden bij een taxatie. Het is een uitgebreide uitleg, maar het gebruik is niet te ingewikkeld. De app is opgezet met het doel om deze tijdens het taxeren in te vullen en zo bij het eind van de taxatie uw offerte klaar staat.
Als het goed is heeft u een taxatie ingepland en staat deze voor u klaar. Zo niet dan verwijzen wij u graag naar: Het maken van een taxatieafspraak. Als u in de "backoffice" (kantoor) een taxatie wil maken dan staat deze klaar bij Klussen -> zoek de klant -> Beschrijving en start taxatie.
Gebruikt u een telefoon of tablet met de Bas app dan zal de taak klaar staan voor u Klussen vandaag. Mocht u vanaf de app een taxatie inplannen dan kan dat bij nieuwe taxatie.
Vanuit de app komt eerst deze melding. Hier staat een overzicht van de gegevens tot nu toe. Voor de administratie goed als u meld wanneer u gaat rijden, stopt en de taxatie start. Aan het eind ook melden dat u stopt. Dat is van belang voor het afsluiten van de taxatie. U kunt tevens melden dat u dozen heeft afgeleverd en kilometerstanden door geven aan kantoor. Als u hier naar beneden zou scrollen kunt u alle data zien die tot nu toe zijn afgesproken.
Als u op start taxatie drukt hier of vanuit de backoffice dan komt u bij onderstaand deel waar u het laadadres controleert. Relevante gegevens kunt u hier aanvullen. Dit kan van invloed zijn op uw voorcalculatie.
Als eerste komt dan het laad
Bijvoorbeeld de extra meters die de verhuizers moeten afleggen.
Als u tevreden bent drukt u op de volgende pagina. Deze knop gebruikt u voor elke nieuwe fase tijdens de taxatie. Wil u een stap terug? Dan gebruikt u de knop aan de linker onderkant. De volgende pagina controleert de los gegevens op eenzelfde manier. U kunt deze ook overslaan als het adres nog niet bekend is.
Daarna krijgt u een overzicht van de adressen. Eventuele extra adressen kunt u verderop in de taxatie invullen.
Op de volgende stap kiest u voor alle opties die u aan de klant (eventueel) wilt aanbieden.
Als u tevreden bent met de selectie dan gaat u verder. Een verhuispakket kan worden ingesteld bij Instellingen -> Features. Mocht u de klant een standaardpakket voor verhuismateriaal willen aanbieden buiten de verhuizingen om. Het kiezen van verhuispakket optie bij de taxatie zorgt ervoor dat de planner de taak dozen leveren krijgt. De optie opslag laden geeft u de mogelijkheid verderop om de kosten daarvan op te schrijven. U kunt daarna ook aangeven van alles wat u taxeert of dat naar opslag moet of niet.
Bij de volgende stap kiest u de ruimtes die u wilt gaan taxeren. Weet u nog niet welke ruimtes er in het huis zijn? Geen probleem. Kies er een uit waar u gaat beginnen en vul later de ruimtes tijdens de taxatie aan.
Op de volgende pagina staat uw gekozen ruimte klaar. selecteer deze.
In het volgende tabblad kunt u eventueel de naam van de ruimte aanpassen. Zo kunt u onderscheid aanbrengen voor de slaapkamer van de dochter en die van de ouders bijvoorbeeld.
Dan komt u bij de meubellijst. Voor meer gegevens over de meubellijst en het invullen van unieke meubelstukken verwijzen wij u naar: Volume meubellijst en handmatig aanpassen. Selecteer een meubelstuk die u wilt toevoegen.
Sommige meubelstukken hebben meerdere mogelijkheden.
Na de keuze kunt u deze toevoegen door op het duimpje te drukken.
Het is niet noodzakelijk om op het duimpje te drukken. Het voordeel van op het duimpje drukken is dat u nog kunt zien wat u heeft toegevoegd. Niet op het duimpje drukken zorgt voor meer snelheid tijdens de taxatie.
Mocht u een vergissing hebben gemaakt dan haalt u het meubelstuk zo eruit.
In de volgende stap zal gevraagd worden wat gedemonteerd moet worden. Heeft u deze optie niet aangevinkt in het begin dan komt deze ook niet naar voren. Vervolgens zal precies hetzelfde worden gevraagd wat er moet worden gemonteerd.
De stap daarna zal gevraagd worden naar de hoeveelheid dozen die deze ruimte nodig heeft.
In de stap daarna kunt u van deze ruimte nog foto's nemen voor de verhuizers en kantoor.
Daarna bent u klaar met het invoeren van de eerste kamer. U komt terug bij het menu met de kamers. U kunt altijd onderin de balk klikken bij de rondjes voor het toevoegen van eventuele notities. Voor de verhuizers en apart voor de klant. Let wel u kunt niet onderin de balk klikken terwijl u bezig bent met het invoeren van de meubels in een kamer.
U gaat zo door met kamers toevoegen tot u een volledige verhuizing heeft gedaan.
Stel u klant geeft aan dat een ruimte uiteindelijk toch niet mee gaat kunt op de desbetreffende kamer klikken en dan zal deze uit de selectie verdwijnen en ook niet meer meetellen in de berekening voor de prijs. Al uw gegevens blijven wel bewaard, mocht de klant alsnog van gedachte veranderen. Nadat alles is getaxeerd geeft u aan de verhuizers door welke materialen u wilt dat meegenomen wordt.
Vervolgens controleert u met de klant de adres gegevens.
U krijgt nogmaals de kans om opmerkingen voor de verhuizers mee te geven. Had u al iets ingevuld dan staat dat hier klaar. Aanvullen is geen probleem.
Zelfde geldt voor de opmerkingen richting de klant. Wel geldt hier dat op uw offerte template daarvoor ruimte moet zijn aangewezen.
Hier kunt u eventueel extra adressen toevoegen.
Meestal is postcode en huisnummer voldoende.
Volgende stap staat het pakket dat is ingevuld door de backoffice. U kunt deze wijzigen naar omstandigheden.
In de volgende stap zijn er berekeningen gemaakt met de door u opgegeven omstandigheden. Let wel de gegevens zijn nog niet doorgegeven naar de backoffice. U kunt hier nog handmatig de taxatiegegevens aanpassen.
Aantal kuubs, verhuizers, uren, etcetera. Alles wordt voor u herberekend.
Hetzelfde voor alle extra diensten
Daarna, in de volgende stap, zet u de kosten voor de verhuizing klaar.
Op dit moment, als u de taxatie doet op de app(telefoon of tablet), zijn alle gegevens die u heeft opgenomen doorgestuurd naar de backoffice. U kunt hier stoppen met de taxatie en op kantoor verder gaan, maar belangrijk voor app gebruikers om de taxatie in u app dan handmatig te verwijderen als u klaar bent. Anders loopt van lieverlee uw app vol.
Bij de prijslijst krijgt u in eerste instantie een lijst die is ingesteld bij dit pakket. Deze kunt u nu aanpassen naar de wensen van de klant. In dit voorbeeld wil de klant zelf uitpakken. En weet nog niet zeker of die via opslag moet. Verder wil de klant nog even nadenken over het demontagewerk en het inpakken van de verhuisdozen. Rechts in de regel kunt u het uitpakken verwijderen.
Goed om te weten is dat de lijst met meubels die er verhuist gaan worden en uit welke kamer, op een inventarislijst staan die wordt meegestuurd naar de klant. Hierop is ook te zien welke meubels gede- en monteerd gaan worden. Ont- en aankoppelen witgoed valt onder de- en montage.
Hier voegt u een regel toe voor de andere kosten die u wilt opgeven.
Door het vinkje te gebruiken rechts van de prijs regel geeft u de klant de keuze om in een later stadium in hun mail aan te geven of ze gebruik willen maken van deze dienst of niet.
Wij adviseren altijd opslagkosten in een apart tekstveld weer te geven. Dit omdat de facturatie van de opslag los staat van de facturatie van de verhuizing. Meer daarover in een "taxatie voor verhuizing met opslag". Extra tekstvelden zult u zelf moeten instellen in uw templates. Dit kunt u als volgt doen:
Verder is de prijs die naar boven is gekomen een suggestie van Bas. U kunt deze naar goeddunken aanpassen naar wat u denkt voor deze verhuizing nodig te hebben.
Als alles goed is klaargezet en u heeft het overlegt met de klant dan kunt u de klant meteen op uw device laten tekenen. Als de klant even wil nadenken dan kunt u de offerte zo direct versturen naar de klant. Wilt u er zelf nog even over nadenken en op kantoor nog wat wijzigingen toevoegen dan zet u de offerte in concept klaar.
Als u via de app op tablet of telefoon de taxatie heeft uitgevoerd komt u nu terug op het scherm waar u de taxatie kunt afronden en weer gaan rijden naar de zaak. Kilometerstanden doorgeven eventueel opgeven hoeveel dozen u heeft achtergelaten. Dan wordt de taxatie groen in uw app en zal deze automatisch verdwijnen. Als u de taxatie niet afrond dan zal deze in uw app blijven staan. Ook als u op kantoor deze taxatie uitwerkt en verstuurd.
ā