Als je de koppeling met Schouten en Zekerheid voor het garantiecertificaat hebt geactiveerd, dan worden de aanvraag en afhandeling in Bas voor het grootste gedeelte geregeld.
Automatische aanvraag naar Schouten en Zekerheid
Voor elk dossier wordt er een aanvraag klaargezet voor een garantiecertificaat. Je vindt deze aanvragen onder 'instellingen > koppelingen > garantiecertificaat'.
ā
ā
Eerst aanvraag goedkeuren of weigeren
Als je een aanvraag wil doorzetten, moet je deze eerst goedkeuren. Je doet dit alleen voor de klanten waar je daadwerkelijk een garantiecertificaat nodig hebt. Dus voor je particuliere klanten en niet voor je zakelijke klanten. Voor zakelijke klanten klik je op 'Weigeren'.
Doorzetten aanvraag naar Schouten en Zekerheid
Na goedkeuren kom je met de knop 'afronden' in de omgeving van Schouten en Zekerheid. Hier staat de aanvraag voor je klaar, ingevuld en wel. Maak hier het garantiecertificaat aan.
Het garantiecertificaat wordt vanuit Schouten en Zekerheid met de klant gedeeld. In Bas zie je de status succesvol. Je vindt het garantiecertificaat niet als document terug in Bas.
Garantiecertificaat afvinken
Als u het certificaat dan daar heeft aangevraagd kunt u daarna het certificaat afvinken en zal deze uit de lijst met te Verwerken certificaten verdwijnen.
Automatische taak voor elk garantiecertificaat
Voor elk dossier waar een aanvraag voor een garantiecertificaat voor is klaargezet, wordt automatisch een taak aangemaakt. Met de link in de taak ga je direct naar de lijst met openstaande aanvragen en je kunt ze daar direct goedkeuren en afronden, of weigeren.
