Elke verhuizing begint met een aanvraag via telefoon, lead of mail. Sommige gegevens kunnen direct in Bas terecht komen en hoeft u enkel nog een afspraak te plannen voor een taxatie. Als u wel alle gegevens moet invullen dan volgt u de stappen in dit artikel.
U vindt onderstaande knoppen op de start pagina rechts boven. Voor bestaande klanten is er een aparte Snelkoppeling waar de volgorde anders is.
Is het niet nodig om een offerte en/of taxatie te doen dan kunt u na het invullen van de gegevens ervoor kiezen om de offerte over te slaan en zal de taak meteen naar de planner gaan om verwerkt te worden.
Nadat u gekozen heeft voor een nieuwe verhuizing krijgt u onderstaande kalender te zien. Dit is wel afhankelijk van de instellingen die u heeft gedaan in Bas. U kunt er namelijk voor kiezen om met de taxatie afspraak te beginnen. In deze optie zult u eerst door alle stappen heen moeten lopen voordat u een afspraak kunt maken.
In de kalender staan rondjes om de datum. Deze geven aan hoeveel mensen u nog beschikbaar heeft op deze dag en of u nog in staat bent om een verhuizing te doen. Blauw is bezet, grijs beschikbaar, geel is voor de planner om nog uren goed te keuren.
Mocht de klant nog geen datum weten dan kunt u deze stap overslaan door op Volgende te drukken.
Vervolgens heeft u adres gegevens nodig voor het laden. In Bas is het invullen van postcode en huisnummer over het algemeen voldoende. Is het adres te nieuw dan zult u het helaas met de hand moeten invullen.
Voor het invullen van een adres in het buitenland kiest u hier het desbetreffende land.
En vervolgens kunt u in de eerste regel het adres beginnen te typen.
Bas zal suggesties voor de adressen geven. U kunt ook beginnen met het huisnummer. Dat kan in sommige gevallen sneller werken.
Bas vult alles voor u verder in.
In de volgende stap kunt alsnog voor een bestaande klant kiezen. Had u bij het startmenu een verhuizing voor een bestaande klant had gekozen dan was deze stap als eerste gekomen en kon u verder kiezen uit de al bestaande adressen die bij deze klant horen.
Bij een nieuwe klant vult u alle gegevens in die nodig zijn. Aanhef, mocht u daarvoor hebben gekozen in uw templates, vult u hier in.
Het kiezen van de taal doet u hier. Hiermee bepaald u voor deze klant of van uw templates de Nederlandse of de Engelse worden gebruikt bij alle fases van de verhuizing. Offertes, facturen en automatische klant berichtgeving.
Bij adres vult u het contact/factuuradres in. Stel u heeft een vader die voor de dochter een verhuizing regelt of familie die oma's verhuizing organiseert, dan vult u hier een ander adres is. Later kunt u nog bij de klus en Klantgegevens verder aanpassen. Voor mensen die zelf verhuizen kunt u hier de gegevens automatisch kopieren en eventueel ook mee laten verhuizen naar het nieuwe adres na de verhuizing.
Bij de volgende stap kiest u wat voor verhuizing het wordt. U heeft hier een keuze uit de pakketten die u heeft samengesteld. Ook als u niet zeker weet of de klant direct verhuisd of via opslag zult u hier een keuze moeten maken. Voor het aanmaken van pakketten verwijs ik u onder meer naar:
In de volgende stap kiest u eerst een taxateur in het midden. Links ziet u de dagen met beschikbaarheid en rechts kunt u op uurniveau zien wat er op de geselecteerde dag allemaal gebeurd.
Selecteer het afgesproken moment
Standaard is een afspraak een half uur. Deze kunt u hier aanpassen. U ziet meteen staan een schatting van de reistijd vanaf de loods. Stel u heeft meerdere taxaties (of verhuizing) op een dag gepland staan dan komen die adressen naar boven bij vertreklocatie. De reistijd zal dan ook worden aangepast naar die twee adressen.
Wanneer u de afspraak opslaat staat deze klaar voor de taxateur. Bent u zelf de taxateur dan kunt u via de Snelkoppelingen naar de medewerker app om de taak te zien. Zit u op de administratie en u moet de taxatie invullen voor de taxateur dan gaat u naar de laatste stap.
De taxateur krijgt dit te zien op zijn app. Starttijd, vertrektijd en adres.
Stel u bent als taxateur ergens en u wilt een nieuwe taxatie starten die er nog niet in staat. Dan kunt u zelf een starten via de knop Nieuwe taxatie. U zult alleen zelf alle gegevens moeten invoeren die normaal door de back office worden ingevoerd.
Eventueel verkeerd gestarte nieuwe taxaties kunt u verwijderen door deze naar links te swipen en vervolgens hier te verwijderen.
In de backoffice kunt u ook een een taxatie starten door naar de klus te gaan en daar op start taxatie te gaan. Het doen van een taxatie leggen wij uit in een ander artikel.
