Voor het personaliseren of specificeren van uw facturen en offertes heeft u de mogelijkheid om dat te plaatsen in uw template. Wij leggen u graag uit hoe dat kan. Ga allereerst naar "Instellingen" -> "Document Templates". Kies de template die u wilt wijzigen of begin een nieuwe. U kunt de templates openen door op het potloodje te drukken.

U komt in het editor gedeelte waar u de gehele layout kunt wijzigen. Wij gaan nu enkel de vrije tekstvelden toevoegen. De plaatsing daarvan doet u in blokken die u kunt aanvullen vanaf de rechterkant.

Selecteer de vorm die u wilt en sleep die naar de plaats in uw template.

Wij hebben nu een leeg tekstveld hier geplaatst. Zoals u ziet hebben wij al eerder een vrij tekstveld in gevoerd net boven dit blok. Wij gaan nu een nieuwe maken en moeten in dit blok invoegen dat wij tekst gaan gebruiken. Klik rechtsboven in het scherm op het kruisje.

Je bent dan terug waar u al eerder was en selecteer nu inhoud.

Selecteer nu "TEKST" en sleep die naar uw blok.

Selecteer het tekstblok.

U kunt hier veel variabelen kiezen.

Wij focussen ons op vrije tekst velden. U kunt hier snel vrije tekstvelden kiezen maar soms is een titel fijn om te herkennen wat u waar in uw offerte of factuur gaat plaatsen. Daarom gebruiken wij Vrijetekstvelden met eigen naam. Mocht u die selecteren dan kunt u een code krijgen om uw eigen titel in te vullen. Wij geven u bij deze vast de code hier zodat u die kunt kopieren.

De code is {{quote.freeText['titel die u wilt hebben']|nl2br}}. Tussen de ' ' kunt u invullen wat u wilt. Bijvoorbeeld: {{quote.freeText['aantal kuubs']|nl2br}} of {{quote.freeText['overige aanvullingen']|nl2br}} Verandert u iets anders in de code dan werkt de hele template niet meer, maar u kunt altijd terug om vergissingen te wijzigen. Wees niet bang om hiermee te experimenteren.

Klik op opslaan en uw template is klaar.

Om te zien hoe het werkt maakt u een willekeurige factuur of offerte aan (bij Financiën) en kunt u de tekstvelden in vullen door rechts in uw scherm op het potloodje te klikken.

Vul in wat u nodig heeft. De titels die u invoert (zoals Diensten en afvoer uit het voorbeeld) komen niet op de offerte of factuur terecht.