1. Veel diensten die u als verhuizer aanbied zullen standaard zijn, maar er zijn zaken als de- en montage, in- en uitpakken, afnemen lampen en af- en aankoppelen witgoed waarbij u de klant opties wilt aanbieden. In Bas kunt u dat als volgt doen: Aan het eind van de taxatie komt u bij onderstaande pagina waar u wensen kunt aanvullen.
Veel hangt samen met de instelling van de pakketen en de offerte templates. Voor meer informatie over het instellen daarvan adviseer ik om de desbetreffende artikelen te bekijken. Heeft u een offerte template waar plaats is gegeven aan "Notities voor de klant" en "1ste vrije tekstveld" dan kunt u daar van alles invullen wat u de klant wilt vertellen. Mocht u een vrij tekst veld willen hebben met titel voor de backoffice dan kan dat. Uitleg daarvan vindt u in "Vrije tekstvelden maken in templates".
Stel u heeft de taxatie afgerond en u wilt de klant opties aanbieden. Dan kunt u de prijs aanpassen. Let wel in Bas gaan wij ervan uit dat u een taxatie heeft gedaan waarin u al heeft aangegeven welke meubelstukken de- en montage nodig hebben. Afnemen van lampen of TV en afkoppelen witgoed valt onder de-montage. Voorbeeld van hoe de klant de "verhuislijst" zal zien vindt u onderaan dit artikel.
Voeg zoveel regels toe als u nodig heeft.
Met onderstaand vinkje geeft u de klant, in hun aanbieding via de mail, de mogelijkheid om te kiezen met welke onderdelen van uw aanbieding zij akkoord willen gaan. Dat kunnen zij in hun mail met een zelfde soort vink doen en vervolgens akkoord geven. De verhuislijst geeft de klant overzicht van welke meubelstukken u heeft aangegeven dat zal moeten worden gedemonteerd.
Vul de laatste gegevens aan die u wilt meegeven aan de klant
U kunt op kantoor via de "backoffice" nog aanvullingen en wijzigingen doen. Zet alleen dan de offerte in concept klaar en verstuur hem nog niet.
Ga naar "Financiën"
Daar zal waarschijnlijk vrij bovenaan uw concept offerte klaar staan.
Hier kunt u nog de notities voor de klant en de vrije tekstvelden aanpassen. Mededelingen voor de planning en de verhuizers kunt u tevens hier kwijt. Maar u kunt hier meer mogelijkheden voor uzelf creëren. Dat doet u de template voor de offerte aan te passen. Hoe u dit kunt doen staat in het artikel "Vrije tekst velden maken in templates". Let wel u wijzigt dan alle toekomstige offertes die u gaat maken met die template. Eventuele extra tekstvelden die u in de template maakt kunnen enkel hier worden ingevuld. Op dit moment is dat nog niet mogelijk op de mobiele app.
Voor u de offerte verstuurd kunt nog even de verhuislijst controleren. Hier vindt u de lijst die u tijdens de taxatie heeft gemaakt. Hierop staat aangegeven welke meubels volgens u moeten worden gedemonteerd, gemonteerd en, in geval van opslag, naar de opslag gebracht moeten worden. Heldere informatie voor de klant en de verhuizer die het moet gaan uitvoeren. Wilt u wijzigingen gaan aanbrengen in deze lijst? Dan zult u de offerte opnieuw moeten maken. Verwijder deze dan op de rechter knop. U kunt dan de taxatie opnieuw beginnen. Alles staat er nog in behalve de wijzigingen van de prijsspecificatie.
