1. Wij leggen u nu uit hoe u een klant kunt aanmaken. Gebruik deze functie alleen als u een klant gaat toevoegen waar u geen taxatie bij gaat doen of al een bestaande klant is. Als u een taxatie wilt inplannen voor een nieuwe verhuizing verwijzen wij u naar :
Daar wordt u door alle stappen geloodst en daar maakt de nieuwe klant aan.
2. Vul alle gegevens in. Heeft u een zakelijke klant, dan kunt u op de volgende stappen contactpersonen toevoegen. Rond eerst het aanmaken van de klant af.
3. Voor het aanmaken van contactpersonen gaat u naar Klanten.
4. Zoek uw zakelijke klant op.
5. Rechts in beeld heeft u de contactpersoon staan die u in stap 2 heeft aangemaakt. Wilt u hier zaken wijzigen dan kunt u hier op het potloodje klikken. Voor het toevoegen van een contactpersoon klikt u op het plusje.
6. U vult hier in of deze persoon verantwoordelijk is voor facturatie of bijvoorbeeld de aanvrager is van een klus.
7. Klik op "Opslaan" en u bent klaar om verder te gaan.
