1. Welkom bij deel 2 voor het instellen van een verhuispakket particulier. Heeft u het eind van deel 1 nog open staan scroll dan naar boven. Mocht u het pakket al hebben opgeslagen en wil nu verder gaan, zoek dan het pakket op bij instellingen - pakketen - en het betreffende pakket waar u mee bezig was. Klik daarna op bewerken.
2. Wij gaan nu het moment kiezen waarop de taak factureren wordt aangemaakt. Er zijn hiervoor twee scenario's:
100% factureren dat kan op elke moment van de klus. Daarvoor kiest u het voor u meest geschikte moment.
deels factureren bv. 50/50 voor verhuizing via opslag of aanbetaling van 10%. Voor deze optie kiest u twee factuur momenten. Wij leggen u verderop uit wat er dan allemaal gaat gebeuren.
Let op: Stel u werkt met aanbetaling, of de verhuizing moet betaald zijn voordat deze wordt uitgevoerd, dan heeft dat gevolgen voor het verloop van de verhuizing binnen Bas. De verhuizing met een pakket dat een betaalmoment heeft bij de Acceptatie van de offerte zal de fases Aanbetaling verzonden en Aanbetaling ontvangen kennen. Zolang er geen betaling is ontvangen is het niet mogelijk om de verhuizing in te plannen. U kunt dus geen werkbonnen maken om dozen te bezorgen die zichtbaar zijn voor de werknemers. Mocht u de verhuizing wel in willen kunnen plannen voor het ontvangen van een aanbetaling dan adviseren wij om bij "starten klus" het factuur moment in te stellen en bij Features de taak voor het versturen van de factuur aan te passen naar de wensen van uw bedrijf.
3. Kies "Ja".
4. Kies hier Inclusief of Exclusief BTW en het door u vooraf gemaakte factuur template. Let op: Heeft u gekozen voor een van de laatste 3 factuur momenten, dan heeft u hier ook nog de optie om de verhuizers te laten afrekenen op de klus. Dit kan per pin of contant doen maar wij bieden tevens een link aan met betaaldienst "Mollie". Zie alle mogelijkheden daarvoor op:
5. Hier kunt u standaard kortingsregels invoeren mocht u dat willen. Het gaat altijd met percentages. Deze zijn later door taxateur aan te passen of te verwijderen.
6. De optie "Creëer taak na" geeft u de mogelijkheid om het moment, waarop de taak voor het maken en versturen van de factuur is, te verplaatsen al naargelang uw werkwijze.
Daarna heeft u de keuze om nog zaken aan de factuur toe te voegen. Het nog toevoegen van vaste bedragen is voor pakketten zonder offerte (Zie Aanmaken pakket Zakelijke verhuizing).
Maar als u gekozen heeft in uw pakket voor twee of meer factuur momenten dan kunt u bij het eerste factuurmoment het percentage of vast bedrag invullen welke u in eerste instantie wilt factureren. Vervolgens zal bij het tweede factuurmoment, zodra de verhuizing in die fase is, een factuur worden aangemaakt met het volledige verhuisbedrag minus het reeds gefactureerde bedrag. (NB. Opslag facturatie staat hier los van)
7. Klik op "Opslaan" maar u bent nog niet klaar!
8. U moet nog een moment kiezen waarop de verhuizer de klant om een handtekening vraagt. (De verhuizer kan deze stap overslaan zie punt 10.) Bijvoorbeeld voor ontvangst dozen en afgeronde verhuizing. Klik op het potloodje bij tekenmomenten. (Deze verschijnt zodra u over dat veld met de muis beweegt)
9. Kies de momenten uit.
10. Kies hier een handtekening template voor elke afzonderlijk moment. BAS levert er een standaard aan, maar u heeft ook de mogelijkheid om deze te personaliseren. Dat kunt u doen in hetzelfde menu als waar u de factuur en offerte templates heeft gemaakt.
Onder de template kunt u nog kiezen of de verhuizer verplicht is om een handtekening te halen of dat dit kan worden overgeslagen.
11. Als u daarmee klaar bent kunt u aan de slag met dit verhuispakket.
