1. Hier stelt u een verhuizing samen zoals deze naar verwachting gaat verlopen. Voordat u aan deze stap begint moet u al een aantal zaken hebben geregeld.
Helder voor u hebben hoe de specifieke verhuizing verloopt met alle stappen die het moet doorlopen.
Een bijbehorende factuur en offerte template hebben aangemaakt.
Bijbehorende omzetgroepen aangemaakt hebben.
Heeft u alles paraat dan nemen wij u mee in de eerste fase van dit proces. U kunt te allen tijde uw pakket opslaan en later aanpassen. Mocht u een al bestaand en in gebruik zijnde pakket wijzigen dan hebben de wijzigingen enkel effect op nieuwe verhuizingen maar niet op de al lopende verhuizingen.
2. Ga naar instellingen.
3. Klik op "Pakketten"
4. Wij gaan nu een nieuw pakket maken, maar u kunt hier ook uw opgeslagen pakket openen en aanpassen.
5. U maakt nu een keuze voor een pakket met Klus. Dat betekend een verhuizing zakelijk of particulier. Zonder klus is voor bijvoorbeeld verhuur van wagens of verkoop verhuisdozen waar geen werkbonnen voor aangemaakt hoeven te worden. In deze handleiding gaan we verder met het maken van een standaard particuliere verhuizing. Een handleiding voor het verder uitwerken van een pakket zonder klus kunt u ook vinden in onze hulplijst.
6. Geef uw pakket een herkenbare naam. Op de tweede regel kunt kiezen welk type klus u wilt gaan specificeren.
7. Hier kunt u kiezen of u dit pakket aanbied voor een aangenomen prijs of dat u het op uurbasis wilt doen. Wij gaan nu verder met een aangenomen klus. Voor een pakket op uurbasis verwijzen wij u naar het aanmaken van een zakelijk verhuispakket.
8. Wij gaan eerst de offerte verder specificeren.
9. Klikt u hier op nee dan zal BAS alle gegevens die de taxateur verzameld bij elkaar zetten en een overall-prijs voorstellen. Wij adviseren hier om even door te gaan en uw klant wat meer duidelijkheid te geven over hun offerte. Met de optie "ja" gaan we de offerte regels specificeren met bijvoorbeeld inpakken op een losse regel.
10. Bepaal hier of u onderaan uw offerte de prijs "Inclusief Btw" of "Exclusief Btw" wilt hebben.
11. Kies hier de vooraf ingestelde offerte.
12. U kunt hier uw standaard kortingsregels toevoegen, mits van toepassing. Daarna gaan we verder met het definiëren van de prijsopgave. Klik op "berekende regel toevoegen".
13. In het nu verschenen veld kunt u kiezen welke kosten bij een onderdeel horen.
14. Als u tevreden bent met de selectie gaat u verder met het geven van een naam die op de offerte komt (bv. "verhuiskosten"), het kiezen van het BTW tarief en de door u aangemaakte omzetgroep.
15. Voeg zoveel regels toe als nodig.
16. Voeg zaken toe zoals bijvoorbeeld het "Garantiecertificaat"
17. U kunt achter elke regel dit vlak aanvinken om het veld optioneel te maken voor de taxateur tijdens de taxatie. Bijvoorbeeld het optioneel de- en monteren van meubilair of in- en uitpakken van de verhuisdozen.
18. U heeft ook de mogelijkheid om een "Vaste regel toe te voegen". Hier kunt u niet voor te calculeren kosten naar voren halen.
19. U kunt op deze regel, mocht u dat willen bijvoorbeeld vaste kosten voor een verhuizing neerzetten.
Tot zover deel 1 van het instellen van een verhuispakket. Pak even een bak koffie en dan gaan we vrolijk verder in deel 2 waar we de factuur momenten gaan instellen.
