Je klant wenst aanpassingen aan de offerte: Prijs, toch (niet) via opslag, meer of minder verhuizen etc. Wij leiden u door de werkprocedure heen. Verandering van enkel de verhuisdatum kunt het best doen via de klus en de data aanpassen. Deze worden automatisch naar de klant verstuurd. Er zijn een paar valkuilen voor het veranderen van een directe verhuizing naar een verhuizing via opslag. Daar is een apart artikel voor.
In principe gaat de klant niet akkoord met de offerte die u verzonden heeft. Om achteraf geen misverstanden te krijgen moet u deze offerte afwijzen. Dit doe je bij "Financiën" -> "Offertes". Zoek de juiste offerte en klik vervolgens op "Afwijzen" of "Meer acties".
2. Hier kunt u de klus volledig verwijderen, maar voor een enkele wijziging kiest u hier de reden.
3. In dit voorbeeld gaat de klant direct verhuizen inplaats van per opslag direct verhuizen. Kies een passende template.
4. Afwijzen en wij gaan nu een nieuwe versie maken.
5. Er zijn meerder opties, maar wij willen u graag aanleren om altijd het volledige taxatieproces opnieuw te doorlopen en aan te passen waar nodig. Op deze manier wordt een nieuwe concept offerte klaar gezet. Uw oude taxatie staat er nog steeds volledig in.
Dat heeft 2 redenen.
-Allereerst krijgt u een volledig nieuwe offerte en de oude blijft bewaard. Mocht u dit niet doen dan wordt de oude offerte overschreven. Wel kunt u bij Activiteiten kijken naar de verzonden mails met de bijlagen van oudere versies van uw uitgebrachte offerte.
-Ten tweede is het voor de verhuizers goed om een inventarislijst te hebben die klopt, zodat er geen misverstanden ontstaan.
U zult uw nieuwe offerte opnieuw aan de klant moeten versturen met alle wijzigingen en de klant moet daar nog akkoord op geven.