Klant toegang geven
Als je een klant toegang wil geven tot het klantenportaal, dan ga je naar klanten, dan selecteer je de klant. Klik dan op 'Portaal'. Als de klant nog geen toegang heeft, dan kun je dit hier geven.
Opties portaal
Klik op 'Geef [bedrijf] toegang tot het portaal'. Hierna verschijnt een pop-up waar je kunt aangeven waar het bedrijf toegang tot gaat krijgen:
Portaal toegang: toegang tot het portaal
Transport toegang: toegang tot het aanmaken en inzien van transportklussen
WMS toegang: toegang tot items die opgeslagen zijn in het WMS, met de optie om transport voor deze items aan te vragen en in te zien
Factuur toegang: inzicht in facturaren en betaalstatus
Nadat je de klant toegang hebt gegeven, zie je de status terug bij de klant. Hierna ga je personen toegang geven tot het portaal.
Personen toegang geven
Nadat je jouw klant toegang hebt gegeven, kun je verschillende medewerkers uitnodigen. Dit doe je met de knop 'Gebruiker uitnodigen'. In de pop-up die verschijnt, voer je de naam en het mailadres in.
Na 'Uitnodiging versturen' ontvangt de uitgenodigde persoon een mail, gebaseerd op het klantbericht dat je vindt onder instellingen > werkwijze > klantberichten.
Status uitgenodigde medewerkers
Je ziet de status van de uitgenodigde medewerkers bij de klant, je kunt een persoon nogmaals uitnodigen met de mail-knop. Je kunt de toegang voor deze persoon verwijderen door op het stopbordje te klikken.
Instellen communicatie en facturatie
Via werkwijze stel je de communicatie en facturatiemomenten in.