Klantbericht uitnodigen klant
In de backoffice vind je een specifiek klantbericht dat wordt gebruikt om je klanten uit te nodigen om gebruik te gaan maken van het klantportaal. Je vindt dit klantbericht bij instellingen > werkwijze > klantberichten. De titel van het klantbericht is 'Portal invitation Email'.
Pakketten
Stel facturatie in via instellingen > werkwijze > pakketten. Je maakt hier een nieuw pakket aan met als type 'transport'. Kies hier, zoals bij de andere pakketten, voor de factuurmomenten. Kies bij factuurmoment voor 'Na laatste afspraak' om facturatie na de laatste afspraak te laten plaatsvinden.
Standaard bedrag transportklus
Werk je met een standaard bedrag per levering, dan kun je deze in de extra regels vast klaarzetten. Zo kun je per klant een vast bedrag in je factuur opnemen.
Transportklussen in de backoffice
Als alle instellingen zijn gedaan, kun je gaan werken met transportklussen die via het portaal zijn binnen gekomen