Je kunt filteren op klussen van het type 'transport' bij dossiers. Hiermee vind je alle klussen van alle klanten van het type transport.

Je kunt een nieuwe transportklus eenvoudig verwerken. De klus is als nieuw dossier in de status 'klant akkoord' in de backoffice beschikbaar. Dit geldt als bij de portaalinstellingen van de klant is gekozen om de offerte over te slaan. Wordt de offerte niet overgeslagen, dan begint het dossier vooraan in de offertefase en krijg je een taak om contact op te nemen met de klant.
​

Van een nieuwe klus wordt een nieuwe taak aangemaakt. Deze taak is beschikbaar op je startpagina. Zo ben je altijd op de hoogte van alle transportklussen.

Het nieuw aangemaakte dossier staat ook onder 'Transport' en dan 'Alle dossiers'. Het nieuwste transport staat bovenaan in de status 'Aangekondigd'.

De eerstvolgende stap is het inplannen van de klus. Hiermee gaat het dossier de volgende fase in: ontvangst ingepland.

Na klikken op 'Klus inplannen' verschijnt de outbound afspraak in beeld. Deze is voorlopig ingepland. Je ziet een eerste collo met daarin de verwachte items, in de status 'Aangekondigd' (hier stond eerder: "in de status 'Expected'" — dat is geen status in Bas). De items kun je inzien door op de collo te klikken.

Je kunt de outbound afspraak definitief maken door op 'Bevestigd' te klikken.

​Vervallen — hier stond eerder: "In de volgende stap kun je de mails die klaar staan versturen ter bevestiging aan de klant." Let op: de e-mailvinkjes in de laatste stap van deze wizard versturen op dit moment nog géén e-mail. Wil je de klant een bevestiging sturen, doe dat dan zelf (bijvoorbeeld per mail vanuit het dossier).

Nadat je op plannen hebt geklikt is de transportklus in de volgende fase terecht gekomen. Je ziet dat de klus op het portaal op ontvangen ingepland staat.

Je kunt in de backoffice ook zelf klussen aanmaken voor je klant