Leer hoe je een geaccepteerde offerte en taxatie kunt aanpassen als je klant grote wijzigingen wil. Stap-voor-stap uitleg voor het opnieuw invullen van de inboedellijst na offerte-acceptatie.
Probleem
Je klant heeft de offerte al goedgekeurd en de verhuizing is ingepland. Maar nu wil je klant toch grote aanpassingen: bijvoorbeeld de hele inboedellijst opnieuw invullen met andere meubels en items. Je weet niet hoe je dit het beste kunt aanpassen zonder alle informatie kwijt te raken.
Voorwaarden
⚙️ Let op: Deze procedure is alleen nodig bij grote wijzigingen in de taxatie zelf. Wil je alleen een paar regels in de offerte aanpassen? Gebruik dan de standaard functie 'Afwijzen en nieuwe versie maken' (zie Geaccepteerde offerte wijzigen).
Deze handleiding is bedoeld voor situaties waarin je:
De hele inboedellijst opnieuw wilt invullen
Grote wijzigingen doorvoert die niet alleen de offerte maar ook de taxatie raken
Stappenplan
⚠️ Belangrijk vooraf: Noteer eerst je geplande afspraken!
Voordat je begint, schrijf alle geplande afspraken op (datums, tijden, wie er komt). Deze informatie gaat tijdelijk verloren en moet je straks opnieuw invoeren.
Stap 1: Offerte afwijzen
Ga naar het dossier van de klant
Open de geaccepteerde offerte
Klik op Meer acties → Afwijzen
Stap 2: Klus annuleren
Ga terug naar het dossier
Klik op Meer acties (rechtsboven bij de klus)
Kies Klus annuleren
⚠️ Let op: De geplande afspraken verdwijnen nu tijdelijk. Daarom was het belangrijk om deze eerst op te schrijven.
Stap 3: Klus opnieuw openen
Blijf in hetzelfde dossier
Klik op opnieuw openen
Je bent nu terug in de beginfase
Stap 4: Taxatie opnieuw starten
Klik op Start taxatie
Nu kun je de hele inboedellijst opnieuw invoeren
Vul alle items in zoals je klant ze nu wil hebben
Stap 5: Nieuwe offerte maken en afspraken opnieuw inplannen
Maak op basis van de nieuwe taxatie een offerte
Verstuur de offerte naar je klant voor akkoord
Zodra geaccepteerd: plan de afspraken opnieuw in (gebruik je notities van stap 1!)
Resultaat
Je hebt nu een volledig nieuwe taxatie met aangepaste inboedellijst, een nieuwe offerte die de klant moet accepteren, en kunt daarna de afspraken opnieuw inplannen. De klus staat weer in de juiste fase en je kunt verder met de voorbereiding van de verhuizing.
Oorzaak / Achtergrond
Waarom kan dit niet makkelijker? Bas Software beschermt geaccepteerde offertes en ingeplande klussen om fouten te voorkomen. Als een offerte eenmaal geaccepteerd is, zijn daar juridisch gezien afspraken over gemaakt. Grote wijzigingen in de taxatie betekenen eigenlijk een heel nieuwe offerte. Daarom moet je de klus resetten en opnieuw beginnen.
Veelgestelde vragen
Kan ik niet gewoon de taxatie aanpassen zonder alles opnieuw te doen? Nee, zodra een offerte is geaccepteerd zit de taxatie 'op slot'. Dit is om te voorkomen dat er per ongeluk dingen wijzigen die al zijn afgesproken met de klant.
Raak ik mijn afspraken kwijt? Ja, tijdelijk wel. Daarom is het belangrijk ze eerst op te schrijven. Na het opnieuw openen van de klus kun je ze handmatig opnieuw inplannen.
Moet mijn klant opnieuw akkoord geven? Ja, omdat je technisch gezien een nieuwe offerte maakt. Je klant moet deze nieuwe offerte goedkeuren, ook al lijkt het op de oude. Dit is juridisch correct: bij wijzigingen hoort nieuw akkoord.
Kan ik wel kleine aanpassingen doen zonder dit hele proces? Ja! Voor kleine aanpassingen (bijvoorbeeld een paar regels toevoegen of verwijderen) kun je gewoon 'Afwijzen en nieuwe versie maken' gebruiken. Die optie vind je bij Meer acties in de offerte. Dan hoef je niet de hele klus opnieuw op te starten.