Nieuwe Features
1. Bijlages toevoegen aan automatische klantberichten
Een veelgehoorde wens: het kunnen toevoegen van bijlages aan de e-mails die je automatisch vanuit Bas naar je klanten stuurt. Dat is vanaf deze nieuwe release mogelijk.
Je voegt een bijlage toe door naar instellingen, dan naar werkwijze en dan naar klantberichtgeving te gaan. Selecteer het klantbericht, kies voor de taalvariant en kies dan voor bijlages onder aan het voorbeeld.
2. Extra filter bij facturen
Om meer overzicht te hebben bij de facturen, hebben we een filter toegevoegd. Met dit filter kun je op type factuur filteren. Handig als je bijvoorbeeld aan de slag gaat met de facturatie van je opslag.
Je kunt nu filteren op:
- opslag factuur
- project factuur (alle facturen direct gekoppeld aan klussen)
- handmatig (alle facturen die je los hebt toegevoegd)
- creditfactuur
3. Aparte template voor creditfacturen
Het template voor creditfacturen was altijd gebaseerd op de normale factuur. Je kunt vanaf nu een specifiek template gebruiken voor je creditfacturen. Je vindt deze bij instellingen, dan naar werkwijze en dan naar document templates. Als je een nieuwe template wilt gebruiken voor je creditfacturen, dan kun je bij het aanmaken 'gebaseerd op' creditfactuur kiezen.
Verbeteringen
1. Contactpersonen selecteren bij zakelijke klant tijdens aanmaak dossier
Bij het aanmaken van een nieuw dossier kun je nu direct de verschillende contactpersonen selecteren: de primaire contactpersoon, de offertecontactpersoon en de factuurcontactpersoon. Staat een contactpersoon nog niet in het systeem? Dan kun je deze meteen toevoegen tijdens het aanmaken van het dossier. Zo is in één oogopslag duidelijk welke contactpersonen aan het nieuwe dossier zijn gekoppeld.
2. Duidelijker weergave identiteiten
We hebben op twee plaatsen identiteiten in de weergave opgenomen. Zo zie je nu de gekleurde cirkel bij de garantiecertificaten en bij de pakketten. Bij de pakketten hebben we ook een zoekfunctie toegevoegd, zodat je sneller het juiste pakket terug kunt vinden.
3. Gefaalde garantiecertificaten kunnen nu geannuleerd worden
Je kunt vanaf de nieuwe release garantiecertificaten die gefaald zijn, wegwerken. Dit doe je door op 'weigeren' te klikken. Hiermee verdwijnt de aanvraag uit de 'te verwerken' lijst.
4. Kostprijs toevoegen aan garantiecertificaat
Je kunt nu de kostprijs van een garantiecertificaat toevoegen. Als je dit doet, komen de kosten ook bij het dossier in het kostenoverzicht terecht. Je stelt dit in door bij de koppeling naar instellingen te gaan en daar de kostprijs in te voeren.
5. Website koppelingen: afspraak komt wel/niet automatisch in agenda
Als je gebruik maakt van een koppeling aan je website of koppelt met leadwebsites, dan kun je nu kiezen of je vanuit de binnengekomen lead direct (voorlopige) afspraken in je planning wilt opnemen. Om dit in te stellen voor je eigen website, ga je naar instellingen > koppelingen > website integratie. Hier vindt je de optie 'Automatisch afspraak aanmaken uitschakelen'.
6. Kuubs per kamer worden nu getoond tijdens taxatie
In de taxatietool worden nu bij het taxeren de kubieke meters getoond per ruimte, je ziet dit bij de ruimte, bij de inventarislijst en bij de hoeveelheid dozen die je kiest.
Een aantal van de bugfixes
We hebben een groot aantal kleine bugs opgelost. Hieronder een aantal opvallende:
Teams tabblad toont nu het correcte verhuislift-icoon. Tot nu toe werd hier het vrachtwagen icoon getoond.
Bedragen worden nu automatisch herberekend bij aanpassen aantallen in facturen en offertes.
De inventarislijst is nu weer alfabetisch gesorteerd
Creditfacturen gebruiken nu de default template als originele verwijderd is, zodat bij het aanmaken en versturen van een creditfactuur er geen fout ontstaat.