Probleem
Je wilt een nieuwe offerte maken voor een bestaande klant, maar dit lukt niet. Je kunt geen nieuwe offerte aanmaken in het systeem, terwijl je dit wel verwacht.
Voorwaarden
Dit probleem doet zich alleen voor als er al eerder een offerte voor deze klant is verzonden.
Oorzaak
Bas Software voorkomt dat je meerdere actieve offertes tegelijk hebt voor dezelfde klus. Als een eerdere offerte de status Verzonden of Geaccepteerd heeft, moet je deze eerst afhandelen voordat je een nieuwe kunt maken.
Oplossing
Situatie 1: De offerte is alleen verzonden (nog niet geaccepteerd)
Stap 1: Ga naar de klus en open de bestaande offerte.
Stap 2: Klik op Offerte afwijzen.
Stap 3: Ga terug naar de taxatie. Je kunt nu een nieuwe offerte maken.
Resultaat: Er staat een nieuw concept offerte voor je klaar om in te vullen en te verzenden.
Situatie 2: De offerte is geaccepteerd én de klus heeft een status
⚠️ Let op: Deze situatie is complexer. Volg de stappen zorgvuldig.
Controleer eerst de klusstatus:
Heeft de klus de status Klant akkoord, Ingepland, Verhuizing, Afhandelen of Afgerond?
Dan moet je de klus eerst annuleren.
Stap 1: Noteer alle verhuisafspraken en planning.
⚠️ Waarschuwing: wanneer je een klus annuleert, verdwijnen alle gekoppelde verhuisafspraken. Noteer deze dus eerst goed!
Stap 2: Ga naar het klusdossier en klik op Klus annuleren.
Stap 3: Kun je de klus niet meer vinden? Schakel het filter Geannuleerd in. Geannuleerde klussen worden standaard verborgen in zoekresultaten.
Stap 4: Open de geannuleerde klus en klik op Klus heropenen.
Resultaat: De klus is nu weer actief, alle basisgegevens zijn hersteld (maar planning moet je opnieuw invoeren).
Stap 5: Ga naar de taxatie op het apparaat waar je bezig was.
Stap 6: Open de taxatie opnieuw.
Resultaat: Je ziet nu een nieuw concept offerte staan dat je kunt invullen en verzenden.
Samenvatting: Twee belangrijke regels
💡 Regel 1: Een offerte mag nooit de status Geaccepteerd hebben als je een nieuwe wilt maken. Annuleer eerst de offerte én de klus.
💡 Regel 2: Heeft de offerte alleen de status Verzonden? Dan hoef je alleen de offerte af te wijzen en kun je een nieuwe versie maken.
Veelgestelde vragen
Q: De taxateur wil een nieuwe offerte maken na een eerste inschatting, maar het lukt niet. Wat nu?
A: Dit gebeurt als de eerste inschatting al verzonden is. Wijs eerst de bestaande offerte af via de klus, dan kan de taxateur een nieuwe offerte opstellen.
Q: Ik ben mijn verhuisafspraken kwijt na het annuleren. Kan ik deze terughalen?
A: Nee, geannuleerde afspraken verdwijnen definitief. Noteer daarom altijd eerst alle planning voordat je een klus annuleert. Na heropenen kun je de afspraken opnieuw inplannen.
Q: Waar vind ik het filter voor geannuleerde klussen?
A: Bovenaan de klussenlijst vind je filterknoppen. Klik op Geannuleerd om geannuleerde klussen zichtbaar te maken.