Je kunt je website koppelen aan Bas om zo je lead-aanvragen via je website in Bas te kunnen verwerken. Dit doe je via Zapier. In dit artikel lees je precies hoe.

Je maakt een formulier aan in je website waarmee bezoekers een leadaanvraag kunnen doen.

Neem in elk geval de onderstaande gegevens op in dit formulier, deze zijn nodig om in Bas een lead-aanvraag te kunnen verwerken:

Je gaat naar instellingen en dan naar koppelingen. Kies dan voor website integratie en klik op koppeling activeren.

Klik dan op 'instellingen' en bewerk de instellingen door met de cursor over het veld te bewegen en op het potloodje te klikken.

Klik dan op opslaan. Het gedeelte in Bas is hiermee afgerond.

Nadat je de gegevens voor de koppeling hebt ingevoerd en op 'opslaan' hebt geklikt verschijnen gegevens die je nodig hebt voor Zapier:

Om je website te koppelen met Zapier moet je vanuit Bas een uitnodigingslink ontvangen. Je kunt deze aanvragen via [email protected].

Na het klikken op deze link kun je in Zapier een account aanmaken en de link tussen het formulier op jouw website en Bas aanmaken. Het onderstaande scherm verschijnt:

Klik in dit scherm op 'Accept and Build a Zap'. (In Zapier is een zap een automatisering waarmee je de koppeling kunt maken).

Ga naar de Zap en volg de volgende stappen:

De trigger is het event waarmee de aanvraag wordt ingeschoten in Bas. Dit stel je in op basis van het formulier dat je hebt aangemaakt. In het voorbeeld wordt een Google Form gebruikt.
​

Instellen van de trigger
​

Setup

Gebruik je een Google Form volg dan de volgende stappen:

Configure

Kies het juiste formulier bij 'Form'

Test

Om de werking testen, voer je een leadaanvraag in bij jouw formulier. De gegevens zouden dan moeten verschijnen. Controleer of je alle benodigde velden hebt om te kunnen koppelen.

Als dit is is gelukt, ben je klaar voor de volgende stap: het formatteren van de informatie zodat Bas deze kan verwerken. Maak je gebruik van een andere app, kies deze en volg dezelfde stappen.

Bas verwacht gegevens in een bepaald format. Met formatters kun je de gegevens van je formulier omzetten naar het benodigde format als dat nodig is.

Gegevens en format:

Type klant

relationtype ='private' or 'business'

Aanhef
UNKNOWN = '';

HEER = 'heer';

MEVROUW = 'mevrouw';

DE_HEER_EN_MEVROUW = 'de heer en mevrouw';

FAMILIE = 'familie';

DHR = 'Dhr.';

MVR = 'Mevr.';

FAM = 'Fam.';

MR = 'Mr';

MS = 'Ms';

FAMILY = 'family';

Sexe

UNKNOWN = '';

MALE = 'male';

FEMALE = 'female';

Type gebouw

APARTMENT = 'apartment'

STUDIO = 'studio'

HOUSE = 'house'

BUNGALOW = 'bungalow'

OFFICE = 'office'

STORAGE = 'storage'

DRIVE_IN = 'drive-in'

DOUBLE_APARTMENT = 'double-apartment'

VILLA = 'villa'

FARM = 'farm'

TWO_UNDER_ONE_ROOF = 'two-under-one-roof'

MANSION = 'mansion'

UPSTAIRS_APARTMENT = 'upstairs-apartment'

DETACHED_HOUSE = 'detached-house'

TERRACED_HOUSE = 'terraced-house'

CORNER_HOUSE = 'corner-house'

SCHOOL = 'school'

NURSING_HOME = 'nursing-home'

ASSISTED_LIVING_CENTER = 'assisted-living-center'

SENIOR_HOUSING = 'senior-housing'

COMMERCIAL_BUILDING = 'commercial-building'

DIKE_HOUSE = 'dike-house'

SCHOOL_BUILDING = 'school-building'

HOUSEBOAT = 'houseboat'

GARAGE = 'garage'

UNKNOWN = '';

Klik op 'add step'. Kies daarna voor 'formatter'.

In de formatter zet je de output van je formulier om naar het benodigde formaat. Hieronder zie je het voorbeeld waarbij de output van het formulier 'type klant: particulier of zakelijk' wordt omgezet naar het benodigde format: private cq business.

Pas alle datavelden aan zodat alle velden in het juiste formaat aan Bas worden aangeleverd.

Bij action voer je alles in om de leadaanvraag in Bas te ontvangen.

Setup

Configure

Bij configure koppel je de velden van je formulier aan de velden in Zapier. De velden in Zapier staan al klaar.

Algemene gegevens
deze vindt je bij de koppeling die je aan hebt gemaakt in Bas:

Formuliervelden
​

Hierna ga je alle velden van je formulier mappen. Zie hieronder het mappen van bedrijfsnaam tussen zapier en Bas.

Voer eerst een / in. Hierna geeft Zapier je de opties om een formulierveld te koppelen. In het voorbeeld kies je voor Bedrijfsnaam.

Test

Heb je alle gegevens ingevoerd, dan kun je doorgaan naar Test. Hier vind je onder Data in en Data out een overzicht van alle gegevens die ontvangen en verstuurd zijn.

Als je een lead ontvangt, verschijnt deze als nieuwe klus onder dossiers. Vanaf dit punt kun je de lead verder opvolgen.

Alle leadaanvragen worden omgezet in een dossier, je kunt deze dossiers direct opvolgen door contact op te nemen met de klant. In Bas staat de taak 'Taxatie inplannen' voor je klaar. (Mits je de taak hebt geactiveerd).

Je kunt de binnengekomen leadaanvragen inzien via instellingen > koppelingen > website integratie en dan naar de tab 'Alle data'. Hier zie je een lijst met alle aanvragen en de bijbehorende gegevens.

Je vindt alle leadaanvragen die niet goed verwerkt zijn onder 'aandacht nodig'. Als je met je cursor over de status gefaald pil heen beweegt zie je de foutmelding. Je kunt de leadaanvraag opnieuw markeren als voltooid of proberen de leadaanvraag opnieuw te verwerken.