Alles wat met je klanten te maken heeft, vind je onder 'Klanten'. Je vindt hier van elke klant:

Verder kun je hier zelf nog:

De informatie die je hier vind, wordt vanuit de klus automatisch aan de klant gekoppeld. Je kunt hier ook doorklikken naar het betreffende deel van de klus.

Je vindt de klantgegevens (naw gegevens en contactpersonen) onder Klant en dan de tab 'Klantgegevens'.Je kunt hier ook een extra contactpersoon toevoegen aan de klant.

De onderstaande items worden bij het gebruik van Bas automatisch gevuld. Stuur je bijvoorbeeld een offerte op naar de klant, dan kun je dit bij de klant terugvinden. In veel gevallen kun je direct doorklikken naar meer informatie.

Onder Klant en dan de tab 'Email' vind je alle vanuit Bas verstuurde emails. Denk bijvoorbeeld aan offertes, afspraken, facturen, etc.

Bij Klant en dan 'Activiteit' vindt je wanneer de klant is aangemaakt en door wie, welke mails zijn verstuurd en of deze zijn aangekomen en geopend. Je vindt hier ook de momenten dat de klus van status veranderd, zoals 'Offerte geaccepteerd' of 'Offerte afgewezen'.

Alle aan de klant gekoppelde klussen vind je onder Klant en de tab 'Klussen'. Je kunt ook direct doorklikken naar de klus,

Je kunt bij klant en dan opslag, direct inzien wat er voor de klant is opgeslagen. Ook is het mogelijk om de opslag vanuit deze tab direct leeg te maken. Je krijgt dan een formulierenreeks om de facturatie te regelen.

Je vindt bij Klanten en dan de tab 'Materiaal' alle materialen die uitstaan bij de klant. Dus als je wil weten of er bij een klant nog verhuisdozen uit staan, dan kun je dat hier snel vinden.

Alle geregistreerde schades per klant kun je vinden onder Klant en dan de tab 'Schades'. Je kunt hier geen schades melden, dit doe je bij Dossiers en dan de tab 'Schades'.

Je kunt bij een klant onder 'documenten' documenten uploaden. We hebben hier een mutli-upload toegevoegd zodat je snel meerdere documenten kunt toevoegen.

Je kunt communicatie die niet via Bas loopt, loggen onder de klant en dan de tab 'Communicatie. Deze tab wordt dus niet automatisch gevuld, dit is een plaats voor jou om bijvoorbeeld telefonisch gemaakte afspraken op te slaan.