Klanten beheren

Alles wat met je klanten te maken heeft, vind je onder 'Klanten'. Je vindt hier van elke klant:

Verder kun je hier zelf nog:

Je vindt alle klantinformatie onder 'Klanten'. Als je klikt op een klant, dan zie je op het detailscherm aan de rechterkant alle aan de klant gerelateerde informatie.

Een nieuwe zakelijke klant maak je aan via Klanten en dan de knop 'Nieuwe klant'. Je voert in het formulier de gegevens in en je klant wordt toegevoegd.

Als je een verhuizing gaat uitvoeren voor een nieuwe particuliere klant, raden wij aan om gebruik te maken van de optie 'nieuwe verhuizing'. In de stappen bij het aanmaken van de nieuwe verhuizing word je in een van de stappen gevraagd om de nieuwe klant toe te voegen.

Op deze manier maak je het snelst een nieuwe verhuizing met de bijbehorende particuliere klant aan.
​

Als je per ongeluk een bedrijf meerdere keren hebt aangemaakt, kun je de informatie van deze bedrijven samenvoegen. Je selecteert eerst een klant die je wilt samenvoegen met een andere klant. Dan gebruik je de knop 'Klant samenvoegen'

Deze actie kan niet worden teruggedraaid!

Je kunt een klant verwijderen. Wij raden aan om dit alleen in uitzonderlijke gevallen te doen. De gegevens die aan de klant gekoppeld zijn, worden bewaard, maar het is niet meer te herleiden aan welke klant de informatie gekoppeld was.