Het komt voor dat een klant een offerte heeft geaccepteerd, maar toch een wijziging wil. Extra korting, een optionele regel die per abuis in opdracht is gegeven, een misverstand, het komt vaker voor dan je zou willen. Gelukkig kun je een geaccepteerde offerte nog afwijzen en een nieuwe versie sturen.
Geaccepteerde offerte wijzigen
Om een geaccepteerde offerte te wijzigen, kies je bij de offerte voor 'Meer acties' en dan 'Afwijzen en een nieuwe versie maken'.
De nieuwe versie maken
In het formulier dat open na 'Afwijzen en een nieuwe versie maken', krijg je de oorspronkelijke regels uit de offerte te zien. Hier voer je de gewenste wijzigingen in de regels door. Klik dan op opslaan.
De nieuwe versie versturen
Na opslaan verschijnt de vraag om de nieuwe versie naar de klant te sturen. Hiermee komt de klus weer in de fase 'Offerte verstuurd'.
Klus komt na acceptatie weer in fase 'offerte geaccepteerd'.
Als de klant de gewijzigde offerte heeft geaccepteerd, zijn de gegevens van de offerte aangepast aan de nieuwe situatie. Je kunt nu de volgende stappen zetten in het organiseren van de klus.