Klus en workflow
Net als bij een verhuizing, doorloopt een dossier in Bas een aantal vaste stappen. Van verkoop, via planning en uitvoering, naar opslag en facturatie.
In deze standaard workflow wordt het werk je gemakkelijk gemaakt, doordat de meest logische en meest voorkomende optie al voor je klaar wordt gezet.
Een tweetal voorbeelden:
Als je een dossier hebt aangemaakt en de taxatie hebt ingepland, dan is de volgende stap het uitvoeren van de taxatie. Je ziet dat deze optie in het detailscherm aan de rechterzijde de eerste optie is. Zie de screenshot hierboven.
Als je de taxatie hebt uitgevoerd, is de volgende stap het versturen van de offerte. Je vindt deze optie dan ook in het detailscherm aan de rechterzijde.
Zo wordt elke stap in de verhuizing eenvoudig voor je klaargezet.
Een beknopt overzicht van alle fases
De hoofdfases in de workflow zijn: verkoop, planning, uitvoering en afronding. In elk fase zijn er subfases. Zo heb je binnen verkoop bijvoorbeeld 'eerste contact', als je een dossier hebt aangemaakt zonder dat je een taxatie hebt gedaan. Een ander voorbeeld is 'offerte verzonden'. In elke subfase krijg je de logische vervolgoptie aan de rechterzijde in het detailscherm.
Verkoop
Een klus start in de offertefase. Hierbij kan het zijn dat deze begint door een lead aanvraag via jouw gekoppelde website of door een gekoppelde website voor lead generatie of dat je een klus aanmaakt op basis van een eerste klantcontact.
Alle fases binnen verkoop:
Eerste contact
Offerte opname
Offerte berekend
Offerte gemaakt
Offerte verzonden
Offerte afgewezen
Onderhandeling
Klant akkoord
Aanbetaling verstuurd
Aanbetaling ontvangen
Aanbetaling overgeslagen
Eerste contact
Bij een nieuw dossier in de fase verkoop en de subfase 'eerste contact krijg je de volgende opties:
taxatie inplannen
je plant de taxatie en de taxateur in
start taxatie
hiermee voer je direct de taxatie uit
offerte versturen
hiermee maak je een offerte aan en vul je zelf de werkzaamheden in
offerte overslaan
je slaat de offertefase over, de klus is dan direct in opdracht waardoor je de planning kunt gaan doen
klus annuleren
je annuleert de hele klus waarmee deze uit je overzicht verdwijnt
Planning
Nadat de klant de offerte heeft geaccepteerd, gaat de klus de planningsfase in. Je krijgt dan vanzelf de knop 'verhuizing inplannen' tot je beschikking.
Als je deze knop gebruikt, kom je vanzelf bij het planningsscherm. Op het planningsscherm sleep je de medewerkers met de juiste vaardigheden en de benodigde voertuigen op de afspraak.
Let op: je kunt dus nog geen medewerkers en voertuigen inplannen voordat een klus in opdracht is gegaan!
Uitvoering
Ingepland
Dozen leveren
Verhuizing
In opslag
Afhandelen
Dozen ophalen
De ingeplande medewerkers krijgen vanzelf de juiste informatie in de medewerker-app. Ze zien daar de
Tijdens de uitvoering registreert de voorman de facturabele uren.
Als er een schade tijdens de uitvoering plaatsvindt, kan dit met de medewerker app worden geregistreerd. In de backoffice kan de afhandeling van de schade geregeld worden.
Afronding
Afgerond
Geannuleerd
Elke afspraak in de klus wordt afgerond. Als de laatste afspraak is afgerond kun je de factuur opmaken en deze versturen.
Filter op fase in de workflow
Je vindt alle fases in het filter bij klussen. Alle fases en subfases worden hier getoond. Wil je bijvoorbeeld bekijken voor welke dossiers er offertes verstuurd kunnen worden, dan kies je voor de fase 'offerte gemaakt'. Je kunt dan per dossier de offerte versturen.