Klussen zijn de verhuizingen of verhuisliftklussen die je uitvoert voor je klanten. In deze stap ga je een nieuwe klus aanmaken van het type verhuizing.
Nieuwe klus aanmaken
Klussen vind je in de navigatie onder 'dossiers'. Hier vind je het overzicht van alle lopende klussen. Je maakt een nieuwe klus aan met de knop 'nieuwe klus'.
Hier kun je een klus aanmaken voor een bestaande klant, een verhuisklus voor een nieuwe klant of een verhuisliftklus.
Je hebt in de vorige stap jezelf als klant aangemaakt, hier maak je dus een klus aan voor een bestaande klant, van het type verhuizing.
Stap 1 - kies de klant
Onder 'klant' vind je alle klanten die je eerder hebt ingevoerd. Kies jezelf als klant.
Stap 2 - voer adressen in
In de tweede stap voer je het laadadres en het losadres in. Kies fictieve adressen, maar wel op basis van een kloppende postcode en huisnummer combinatie, zodat Bas alle berekeningen goed kan doen.
Stap 3 - plan afspraken in
In deze stap kun je alle afspraken invoeren die bij deze klus horen. Dus niet alleen de verhuizing zelf, maar bijvoorbeeld dozen leveren, dozen ophalen, etc. Voer hier in elk geval de verhuisafspraak in.
Stap 4 - kies de prijsafspraak
Bij prijsafspraak heb je 2 opties: aangenomen klus of klus op uurbasis. Kies het gewenste type.
Stap 5 - plan taxatie in
In de laatste stap plan je de taxatie in. Eerst kies je de dag, dan de taxateur en dan het tijdstip:
Kies datum
Klik op de gewenste dag om de taxatie uit te voeren in de agenda aan de linkerkant.
Kies de taxateur
Selecteer de taxateur in de middelste kolom
Maak een afspraak
Klik in de tijdlijn in de rechterkolom, kies een tijdvak door te slepen. Hierna verschijnt het onderstaande scherm waarin je de taxatie kunt inplannen.
Klik dan op 'nieuwe verhuizing'. Na deze stap is je klus aangemaakt! Je klus staat in de lijst met alle klussen.
Bij een nieuwe klant kun je de volgorde zelf bepalen
De vijf stappen hierboven gelden voor een klus bij een bestaande klant. Die volgorde ligt vast.
Maak je een klus aan voor een nieuwe klant, dan bepaal je zelf waarmee de wizard begint. Dat stel je één keer in bij de instellingen, onder Nieuw dossier starten met. Je hebt drie keuzes:
Klantgegevens — je begint met de klant, daarna de adressen, de afspraken, de taxatie en tot slot de prijsafspraak. Dit is de standaard.
Taxatie — je begint met het inplannen van de taxatie, de rest volgt daarna. Handig als je eerst wilt gaan kijken en de rest later invult.
Planning — je doorloopt eerst de gewone stappen en plant de taxatie als laatste in.
Kies wat past bij hoe jullie een aanvraag binnenkrijgen. Wie standaard eerst langsgaat, heeft baat bij Taxatie; wie meteen inplant, bij Planning.
De offerte overslaan
Niet elke klus vraagt om een offerte. Heb je telefonisch al een prijs afgesproken, of is het een vaste klant die geen papier nodig heeft, dan gebruik je op het dossier de knop Offerte overslaan. Het dossier gaat dan verder zonder dat er een offerte is gemaakt of verstuurd.
Je vindt die knop zolang het dossier nog in de offertefase zit: bij eerste contact, tijdens de taxatie, bij de offerte en als de offerte al is aangemaakt maar nog niet is geaccepteerd. Bas vraagt om een bevestiging voordat de stap wordt overgeslagen.