Direct na inloggen kom je op de startpagina. De startpagina bestaat uit twee onderdelen:

Op je startpagina vindt je een overzicht van alle taken die jij zou moeten uitvoeren. Als je het taaksysteem consequent gebruikt, zul je altijd up to date zijn met je werkzaamheden.

Voor de werkzaamheden die voortkomen uit het werken met Bas, worden taken gemaakt. Een taak is bijvoorbeeld: het nabellen van een vervallen offerte die je eerder verstuurde.

Taakgeneratie instellen

Bij instellingen > werkwijze > taken wordt ingesteld welke taken automatisch worden gegenereerd. Je kunt deze taken activeren of deactiveren en je kunt ze koppelen aan een team of aan een persoon.

Teams en taken

Je kunt teams indelen bij HRM > Teams voor taken.

Met de optie 'nieuwe taak' kun je zelf een taak aanmaken. Deze taak kun je vervolgens aan jezelf koppelen, aan een collega of aan een Team. Ook deze zelf aangemaakte taak komt op de taaklijst van de betreffende medewerkers te staan.

Als je op een taak klikt, verschijnt het detailscherm aan de rechterkant. Hier kun je de taak afronden, oppakken, uitstellen, toewijzen aan een medewerker of team en een opmerking plaatsen.

Een taak afronden

Je kunt een taak afronden door op het 'krulletje' te klikken. De taak is dan klaar en wordt van je startscherm verwijderd.

Een taak oppakken

Je kunt een taak oppakken door op het handje te klikken. De taak komt dan in de status 'in behandeling'.

Een taak toewijzen

Je kunt een taak toewijzen aan jezelf, een andere medewerker of een team. Zo kun je de juiste persoon op het juiste moment een taak geven, bijvoorbeeld om je werk over te dragen tijdens je vakantie.

Opmerkingen toevoegen aan een taak

Je kunt een opmerking toevoegen aan een taak, deze wordt dan bewaard en is in te zien voor je collega's.

Zelf taken afvinken
Let op: je moet zelf de taken altijd afvinken! Een aangemaakte taak wordt niet automatisch gesloten. Als je bijvoorbeeld een taak krijgt voor een offerte die vervallen is en je hebt de offerte geannuleerd, dan wordt deze niet gesloten. Je klikt dan op het krulletje en de taak is klaar.
​

Taken die automatisch uit een klus voortkomen, worden altijd bij de klus getoond. Zo houd je ook per klus overzicht over de openstaande taken.

Op het startscherm vind je snelkoppelingen naar acties die vaak en snel moeten worden uitgevoerd:

Nieuwe klant

Met deze snelkoppeling ga je direct naar het formulier om een nieuwe klant aan te maken.

Nieuwe verhuizing (voor een nieuwe klant)

Hiermee maak je een nieuw dossier aan. Bij het aanmaken zal je gevraagd worden om een nieuwe klant aan te maken. Dit is de meest gebruikte optie: heb je bijvoorbeeld een (potentiele) klant aan de lijn, dan voeg je snel een nieuwe klus toe via deze snelkoppeling.

Nieuwe verhuizing bestaande klant

Hiermee maak je een nieuw dossier aan voor een bestaande klant. Dit zul je voornamelijk gebruiken als je zakelijke klanten hebt waar je vaker klussen voor uitvoert.

Nieuwe verhuisliftklus

Hiermee maak je direct een nieuwe verhuisliftklus aan.

Naar medewerkerapp

Met deze snelkoppeling kun je naar de medewerkerapp. Dit doe je als je bijvoorbeeld wilt controleren wat de medewerker ziet met betrekking tot zijn planning.